Les 5 nouveautés de OHME à intégrer dans votre stratégie en 2026

Découvrons sans plus attendre les 5 nouveautés de OHME à intégrer dans votre stratégie en 2026 afin de tirer pleinement parti de votre CRM !

1. Gestion des doublons de structures : fiabilisez votre base de données

La gestion des doublons est un enjeu clé pour maintenir une base de données fiable et exploitable. Avec cette nouvelle fonctionnalité, OHME permet désormais d’identifier plus finement les structures en doublon au sein de votre CRM, en s’appuyant sur plusieurs critères de détection tels que le nom, l’adresse email, le numéro SIREN ou encore l’adresse postale.

Pour rappel, les structures sur OHME sont des personnes morales. Il peut s’agir, par exemple, de mécènes, de partenaires ou d’autres structures donatrices présentes dans votre base de données.

Concrètement, une nouvelle interface dédiée vous offre la possibilité de choisir le critère de détection avant d’afficher les résultats. Vous gardez ainsi la maîtrise du processus et adaptez l’analyse à la réalité de votre base de données.

Une fois les doublons identifiés, vous pouvez décider de fusionner les structures concernées ou de les conserver distinctes. Des règles précises permettent de définir quels champs doivent être conservés lors de la fusion, pour éviter toute perte d’information.

👉 La plus-value : Comme OHME permet de remonter des structures depuis vos applications de formulaires, de paiements, de solutions d’emailing, le nom d’une structure peut parfois varier légèrement, ce qui entraîne la création de deux « fiches structure ». Ce traitement des doublons rigoureux et personnalisable vous assure d’avoir une seule fiche par structure, contenant toutes ses informations !

2. Section Documents : centralisez et pilotez tous vos fichiers au même endroit

La nouvelle section Documents de OHME a été conçue pour simplifier la gestion et le suivi de l’ensemble de vos fichiers liés à votre activité. Elle permet de centraliser tous les documents générés dans le CRM (qu’ils soient associés à des contacts, des structures, des paiements ou des interactions) au sein d’une interface unique : PDF de reçus fiscaux, conventions de mécénat signées, factures, etc.

Concrètement, cette section vous offre une vue globale de l’ensemble de vos documents, sans avoir à naviguer entre différentes fiches. Des filtres de recherche spécifiques sont disponibles selon le type de document (structure, étiquettes, utilisateur, période, etc.), afin de retrouver rapidement l’information recherchée.

Depuis cette interface, vous pouvez télécharger, envoyer ou supprimer un ou plusieurs documents en quelques clics, tout en bénéficiant d’un contrôle précis des accès grâce aux droits utilisateurs. Chaque action reste ainsi maîtrisée selon les rôles définis dans votre organisation.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour :

• Télécharger en masse les documents liés à des groupes de bénévoles en vue d’un archivage
  
• Supprimer facilement des documents obsolètes associés à des structures inactives
  
• Filtrer et exporter les documents liés aux paiements par utilisateur ou par période, notamment pour la préparation comptable

👉 La plus-value : une gestion documentaire plus claire, plus rapide et plus sécurisée, qui vous fait gagner du temps au quotidien.

3. Étiquettes automatiques personnalisées : segmentez votre base sans effort

Les étiquettes automatiques permettent de catégoriser vos contacts et vos structures de manière dynamique, selon des critères définis à l’avance. Avec cette nouveauté, OHME vous donne désormais la possibilité de créer, modifier et activer vos propres étiquettes automatiques, afin d’adapter la segmentation de votre base à vos usages réels.

Concrètement, un nouveau menu “Étiquettes automatiques” est disponible dans les paramètres des Contacts et des Structures. Vous pouvez créer jusqu’à 10 étiquettes automatiques pour les contacts et 10 pour les structures, ainsi que modifier les étiquettes automatiques proposées par défaut (comme Donateur(trice) ou Adhérent(e)).

L’attribution d’une étiquette automatique repose sur un segment, c’est-à-dire une recherche avancée basée sur des critères précis. Dès qu’un contact ou une structure répond aux conditions définies, l’étiquette est appliquée automatiquement. Une distinction visuelle spécifique (icône “baguette magique”) permet d’identifier facilement les étiquettes automatiques dans les fiches, et leur gestion reste entièrement maîtrisée grâce aux droits utilisateurs.

Cette fonctionnalité permet par exemple de :

• Créer une étiquette « Prospect newsletter » pour les contacts ayant ouvert au moins un emailing
  
• Adapter l’étiquette « Adhérent(e) » afin d’identifier automatiquement les personnes à jour de leur cotisation selon vos propres critères

👉 La plus-value : vous pouvez, depuis votre tableau de contacts, retrouver en quelques clics tous les contacts qui ont une certaine étiquette, par exemple « Abonné Newsletter » ou « Adhérent(e) à jour ». Vous profitez ainsi d’une segmentation plus fine, toujours à jour et sans intervention manuelle, pour une gestion de la relation contact plus efficace et mieux ciblée.

4. Intégration de Gravity Form : centralisez les données issues de vos formulaires

OHME permet l’intégration de Gravity Forms, l’un des plugins de formulaires les plus utilisés sur WordPress. Cette nouveauté facilite la collecte et la centralisation des données issues de vos formulaires directement dans votre CRM associatif.

Concrètement, connecter Gravity Forms à OHME vous permet de faire remonter automatiquement les informations collectées depuis votre formulaire (contacts, inscriptions, demandes, interactions…), directement dans votre CRM, sans ressaisie manuelle. Chaque soumission de formulaire peut ainsi être transformée en donnée exploitable dans OHME, selon la configuration choisie.

Depuis la section « APPLIS » du CRM, l’application Gravity Forms peut être activée en quelques clics. Il suffit ensuite de sélectionner les formulaires à synchroniser. Les données sont alors intégrées directement dans vos fiches contacts ou associées à des interactions, ce qui vous permet de suivre plus facilement les actions de vos publics.

Cette intégration ouvre de nombreux cas d’usage, par exemple :

• Créer automatiquement un contact lors d’une inscription via un formulaire
  
• Générer une interaction de type “Formulaire d’inscription”
  
• Segmenter instantanément les contacts (inscrits à une newsletter, à un événement, à une action spécifique) et les synchroniser avec vos outils d’emailing comme Brevo

👉 La plus-value : un gain de temps significatif, des données centralisées et une meilleure exploitation de vos formulaires WordPress dans votre stratégie de gestion de la relation contact.

5. Modèles de fiches personnalisés : adaptez vos fiches à chaque typologie de contact

Avec les modèles de fiches et champs conditionnels, OHME permet de personnaliser l’affichage des fiches Contacts et Structures en fonction de leur typologie. Les champs affichés s’adaptent automatiquement selon les étiquettes attribuées (partenaire, bénévole, prospect, donateur…), afin de gagner en lisibilité.

✨Testez ici, en cliquant sur le bouton « Définir des modèles de fiche contact »✨

Concrètement, cette fonctionnalité vous offre la possibilité de créer jusqu’à 10 modèles de fiches conditionnelles par type (Contacts ou Structures). Depuis les paramètres du CRM, vous choisissez quels champs doivent être visibles selon l’étiquette appliquée. Par exemple : un champ « Type de partenariat » peut s’afficher uniquement pour les partenaires, et rester masqué pour les bénévoles ou les prospects.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour :

• Gérer différentes catégories de contacts (adhérents, donateurs, partenaires) avec des fiches adaptées à leurs spécificités
  
• Afficher automatiquement l’ensemble des champs nécessaires lorsqu’un contact possède plusieurs étiquettes
  
• Ne pas surcharger visuellement les fiches contacts/structures

👉 La plus-value : des fiches plus claires, une base mieux organisée et une saisie d’informations plus pertinente, au service d’une gestion de la relation contact plus efficace.

Alors, quelle(s) nouveauté(s) allez-vous utiliser pour votre stratégie en 2026 ?

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